Успех инвестиционных фондов Кипра во время пандемии

Павел Маслов -

Фондовый сектор Кипра доказал свою устойчивость и продолжает привлекать как учредителей, так и управляющих фондами, несмотря, что 2020 год был сложным из-за пандемии COVID-19. В конце 2020 года общий объем активов под управлением Кипрской Ассоциации Инвестиционных фондов (CIFA) увеличился почти до 8,6 млрд евро, показав рост на 3,8% в год.

По итогам первого квартала 2021 года стоимость общих активов инвестиционных фондов под управлением на Кипре достигла 9,8 млрд евро, что на 14% больше, чем в 4 квартале 2020 года.

На сегодняшний день на Кипре существует 224 коллективных инвестиционных фонда, ведущих активную деятельность в стране. При этом 123 фонда полностью или частично инвестируют в экономику острова Кипр, что составляет 2,2 млрд. евро.

Если говорить об инвестиционных направлениях инвестиционных фондов на внутреннем рынке Кипра, то 54% из них приходятся на частный капитал, а 14% – это в недвижимость.

Наконец, что касается конкретных секторов экономики, в которые инвестировали управляющие компаний коллективных инвестиций в течение 1 квартала 2021 года, то это следующие сектора:

  • Энергетика – 314,9 млн. евро (3,22% от общего объёма коллективных инвестиций (AUM)).
  • Финансовые технологии (FinTeX) – 36 млн. евро (0,37% от общего AUM).
  • Судоходство – 31,7 млн. евро (0,32% от общего объёма AUM).
  • Сектор устойчивого развития – 39,5 млн. евро (0,40% от общего объёма AUM).
  • Криптовалюты – 5,6 млн. евро (0,06% от общего AUM).

Основные преимущества создания штаб-квартиры инвестиционного фонда на Кипре

Высокие позиции среди управляющих фондами, Кипр получил благодаря своей прагматичной правовой позиции на рынке инвестиций. Следует отметить привлекательную нормативную среду Кипра и широкий круг предложений высококлассных профессионалов по управлению активами.

В том числе нужно подчеркнуть низкие затраты на открытие и эксплуатацию инвестиционного фонда на Кипре, а также другие преимущества:

  • Кипр осуществляет эффективный надзор над отраслью со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
  • Полностью согласованное и модернизированное законодательств о фондах Кипра.
  • В стране многоязычная, образованная и высококвалифицированная рабочая сила.
  • Кипр является Членом Европейского Союза и Еврозоны.
  • Дружественная бизнес-среда.
  • В сравнении с другими юрисдикциями ЕС, расходы на оказание первоклассных профессиональных услуг на Кипре значительно ниже.
  • Кипрский фонд может котироваться на площадке фонда «Thomson Reuters», платформе «Clearstream» и агентства «Bloomberg».
  • Кипр – это европейское направление, которое является благоприятным для ведения международного бизнеса и инвестиций. Также в стране применяются нормы общего права.
  • Кипр имеет более 60 соглашений во избежание двойного налогообложения.
  • Система регулирования инвестиционных услуг на Кипре включает в себя высокие стандарты правил, закреплённых Директивами ЕС: UCITS (о коллективных инвестициях в переводные ценные бумаги), AIFM (об управляющих альтернативными инвестиционными фондами) и MiFID (о рынках финансовых инструментов).

Кроме всего вышеперечисленного, Кипр ввёл в действие Закон США о налоговом контроле за иностранными счетами (FATCA) и был одним из первых, кто принял общий стандарт финансовой отчетности в автоматическом режиме (CRS).

Сегодня CIFA совместно с Invest Cyprus (кипрское государственное агентство по продвижению инвестиций), а также другими заинтересованными сторонами, активно проводит рекламную кампанию, подчёркивая, что Кипр – это лучшее место для размещения инвестиционных фондов и управления фондами.

Нужно напомнить, что для российских инвесторов, начиная с января 2021 года, действуют новые правила Соглашения между Россией и Кипром «Во избежание двойного налогообложения». Новое двустороннее соглашение, которое было пересмотрено по инициативе Москвы в конце 2020 года, а также отсутствие договора о защите инвестиций между двумя странами, что не благоприятствует российским инвесторам и бизнесу.

Однако это не повод отказываться от перспективного и растущего фондового рынка Кипра. Наступило время подумать состоятельным россиянам над изменением своего налогового резидентства и реорганизацией структуры бизнеса, чтобы не оказаться под прессом налоговой системы России. Ведь после пандемии налоговое давление только усилится.Если Вам интересны международные инвестиции или Вы хотите диверсифицировать свои активы, мы зарегистрируем инвестиционный фонд на Кипре для Вас в удалённом формате. Мы поможем выбрать правильную форму фонда, в зависимости от Вашего профиля деятельности, разъясним возможные другие альтернативы и подготовим пакет заявки в регулирующий орган. Напишите нам письмо на электронный адрес: info@offshore-pro.info и мы проконсультируем Вас по всем вопросам.